人力資源和社會部高級理財規(guī)劃師

【課程介紹】

【考?詳細介紹】

理財規(guī)劃師國家職業(yè)職業(yè)資格認證(CHFP)

是國家人力資源局社會部在全國性范疇內實行的個人理財規(guī)劃技術專業(yè)工作人員認證證書。理財規(guī)劃師國家職業(yè)職業(yè)資格認證具備文化整合和實務性兩大基礎特性，另外又充足參照了國際性成功經驗，驗證?熱莩溝裝湊趙諼夜?金融業(yè)、法律法規(guī)自然環(huán)境和實際基本國情設定，在認真細致、科學研究、的基本上，注重應用性和服務型，進而快速提高從業(yè)人員的專業(yè)技能。

【報名目標】

1、金融機構的本人市場部技術人員、培訓經理、客戶主管和投資理財運營專員;

2、證?�、�?金管理公司的銷售總監(jiān)、投資咨詢和客戶主管;

3、車險公司的培訓經理、市場部技術人員、業(yè)務部主管、高?銷售員;

4、投資中介企業(yè)、咨詢管理公司及藝人公司技術專業(yè)工作人員;

5、出示理財咨詢的別的技術專業(yè)工作人員如注冊會計、刑事辯護律師;

6、從業(yè)個人收藏、當鋪工作中的有關工作人員;

7、對個人理財規(guī)劃有興趣愛好、有心變成投資理財顧問的高校在校學生和社會發(fā)展各制造行業(yè)從業(yè)者。

【培養(yǎng)計劃】

依據(jù)客戶的家中經營情況，制訂包含現(xiàn)錢整體規(guī)劃、消?M開支整體規(guī)劃、保險規(guī)劃、教育規(guī)劃等以內的所有個人理財規(guī)劃計劃方案，根據(jù)對客戶各類財產的配備協(xié)助客戶做到會計安全性與隨意。

1、依據(jù)客戶的經營情況、股票投資風險為客戶做多方位的、總體的綜合性整體規(guī)劃。

2、把握基礎的理財規(guī)劃基本原理，能為客戶開展有效的項目投資理財規(guī)劃;

3、剖析客戶商業(yè)保險要求，并對于要求制訂相對的保險規(guī)劃計劃方案;

4、把握在我國的稅制改革，并能夠依據(jù)客戶的基本信息作稅務籌劃;

5、依據(jù)客戶的養(yǎng)老規(guī)劃總體目標，為客戶制訂離休養(yǎng)老規(guī)劃計劃方案;

6、依據(jù)客戶財產分配的標準與總體目標，制訂婚姻生活資產計劃方案及資產承傳計劃方案

【報名條件】

一級理財規(guī)劃師(高級技工)：

年紀為三十周年歲之上，專科以上學歷，獲得二級理財規(guī)劃師崗位職業(yè)資格證;

二級理財規(guī)劃師(技術員)：

【考?詳細介紹】

理財規(guī)劃師國家職業(yè)職業(yè)資格認證(CHFP)

是國家人力資源局社會部在全國性范疇內實行的個人理財規(guī)劃技術專業(yè)工作人員認證證書。理財規(guī)劃師國家職業(yè)職業(yè)資格認證具備文化整合和實務性兩大基礎特性，另外又充足參照了國際性成功經驗，驗證?熱莩溝裝湊趙諼夜?金融業(yè)、法律法規(guī)自然環(huán)境和實際基本國情設定，在認真細致、科學研究、的基本上，注重應用性和服務型，進而快速提高從業(yè)人員的專業(yè)技能。

【報名目標】

1、金融機構的本人市場部技術人員、培訓經理、客戶主管和投資理財運營專員;

2、證?弧⒒?金管理公司的銷售總監(jiān)、投資咨詢和客戶主管;

3、車險公司的培訓經理、市場部技術人員、業(yè)務部主管、高?銷售員;

4、投資中介企業(yè)、咨詢管理公司及藝人公司技術專業(yè)工作人員;

5、出示理財咨詢的別的技術專業(yè)工作人員如注冊會計、刑事辯護律師;

6、從業(yè)個人收藏、當鋪工作中的有關工作人員;

7、對個人理財規(guī)劃有興趣愛好、有心變成投資理財顧問的高校在校學生和社會發(fā)展各制造行業(yè)從業(yè)者。

【培養(yǎng)計劃】

依據(jù)客戶的家中經營情況，制訂包含現(xiàn)錢整體規(guī)劃、消?M開支整體規(guī)劃、保險規(guī)劃、教育規(guī)劃等以內的所有個人理財規(guī)劃計劃方案，根據(jù)對客戶各類財產的配備協(xié)助客戶做到會計安全性與隨意。

1、依據(jù)客戶的經營情況、股票投資風險為客戶做多方位的、總體的綜合性整體規(guī)劃。

2、把握基礎的理財規(guī)劃基本原理，能為客戶開展有效的項目投資理財規(guī)劃;

3、剖析客戶商業(yè)保險要求，并對于要求制訂相對的保險規(guī)劃計劃方案;

4、把握在我國的稅制改革，并能夠依據(jù)客戶的基本信息作稅務籌劃;

5、依據(jù)客戶的養(yǎng)老規(guī)劃總體目標，為客戶制訂離休養(yǎng)老規(guī)劃計劃方案;

6、依據(jù)客戶財產分配的標準與總體目標，制訂婚姻生活資產計劃方案及資產承傳計劃方案

【報名條件】

一級理財規(guī)劃師(高級技工)：

年紀為三十周年歲之上，�？埔陨蠈W歷，獲得二級理財規(guī)劃師崗位職業(yè)資格證;

二級理財規(guī)劃師(技術員)：

年紀為25周歲之上，�？埔陨蠈W歷，獲得三級理財規(guī)劃師崗位職業(yè)資格證;

三級理財規(guī)劃師(助手)：

年紀為18周歲之上，專科以上學歷;

【考試報名時間】

每一年五月中下旬和十一月中下旬全國聯(lián)考，每一年三月底和九月份底截至考試網上報名。

【考試內容】

考試內容為：基本知識、專業(yè)技能、綜合性審查。在其中《基礎知識》、《專業(yè)能力》根據(jù)涂改機讀卡器解題，包含單癬選取和分辨;《綜合評審》為筆解題，以經典案例主導。

【資格證書法律效力】

考試合格者，由國家人力資源局社會部統(tǒng)一授予理財規(guī)劃師國家職業(yè)資質資格證書(一級、二級、三級)。國家人力資源局社會部是具備授予國家職業(yè)職業(yè)資格證的組織 。資格證書全國性范疇內合理，全國性統(tǒng)一序號，人社部官網查尋。如得到高?理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資質一級)資格證書，相當于技術職稱驗證編碼序列中的副高職稱，列入個人檔案，享有國家要求的相對工資待遇。

【報名遞交】

身份證件影印件、畢業(yè)證書影印件、有關資格證書影印件、企業(yè)出具的工作單位證明(正本)、最近2寸紅底五顏六色證件照片6張、國家人社部職業(yè)資格證書評定申報單3份，本人技術總結(筆寫版)一份。

【報考聯(lián)系電話】

鄭州市悅迪教育學校

手機聯(lián)系人：400-098-0392張老師

詳細地址：鄭州金水區(qū)長江路38號·河南省政府國資公司院中

年紀為25周歲之上，�？埔陨蠈W歷，獲得三級理財規(guī)劃師崗位職業(yè)資格證;

三級理財規(guī)劃師(助手)：

年紀為18周歲之上，專科以上學歷;

【考試報名時間】

每一年五月中下旬和十一月中下旬全國聯(lián)考，每一年三月底和九月份底截至考試網上報名。

【考試內容】

考試內容為：基本知識、專業(yè)技能、綜合性審查。在其中《基礎知識》、《專業(yè)能力》根據(jù)涂改機讀卡器解題，包含單癬選取和分辨;《綜合評審》為筆解題，以經典案例主導。

【資格證書法律效力】

考試合格者，由國家人力資源局社會部統(tǒng)一授予理財規(guī)劃師國家職業(yè)資質資格證書(一級、二級、三級)。國家人力資源局社會部是具備授予國家職業(yè)職業(yè)資格證的組織 。資格證書全國性范疇內合理，全國性統(tǒng)一序號，人社部官網查尋。如得到高?理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資質一級)資格證書，相當于技術職稱驗證編碼序列中的副高職稱，列入個人檔案，享有國家要求的相對工資待遇。

【報名遞交】

身份證件影印件、畢業(yè)證書影印件、有關資格證書影印件、企業(yè)出具的工作單位證明(正本)、最近2寸紅底五顏六色證件照片6張、國家人社部職業(yè)資格證書評定申報單3份，本人技術總結(筆寫版)一份。

【報考聯(lián)系電話】

鄭州市悅迪教育學校

詳細地址：鄭州金水區(qū)長江路38號·河南省政府國資公司院中

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